本ページでは、freee会計の明細から請求情報を取り込む方法を説明します。
概要
freee会計の明細情報と連携することで、経費明細から自動的にSaaS利用料金を検知し、請求情報として取り込むことができます。
この機能により、freee会計の口座明細から手入力なしで請求情報を管理することが可能になり、手入力の手間を大幅に削減できます。
取り込み対象の明細は［請求情報］→［未取り込み］タブで確認でき、個別または一括で請求情報として取り込むことができます。
取り込んだ請求情報は［取り込み済み］タブで確認でき、支払い方法に「freee会計連携（口座名）」と記録されます。
事前準備：freee会計の検知アプリ設定
この機能を利用するには、事前にfreee会計の検知アプリ設定を行い、明細情報を連携する必要があります。
設定方法については、「【検知アプリ】freee会計の明細からシャドーITを検知する」のヘルプページをご確認ください。
※ 連携設定後、明細が反映されるまで数分かかる場合があります。
未取り込み明細の確認方法
freee会計の検知アプリ設定で明細情報の連携を有効にすると、自動的に口座明細が取得され、AIが取引摘要からSaaSサービス名を予測します。
- 左側メニューから［コスト管理］→［請求情報］をクリックします。
- 画面上部のタブから［未取り込み］タブをクリックします。
一覧に表示される情報
未取り込み一覧には、下表の項目が表示されます。
| 番号 | 項目 | 詳細 |
|---|---|---|
① |
アプリ | AIが摘要から予測したサービス名（例：Slack、GitHubなど） |
② |
支払い日 | |
③ |
口座名 | |
④ |
freee会計明細 | 該当明細へのリンク ※クリックするとfreee会計の明細画面が新しいタブで開きます。 |
未取り込み明細の取り込み方法
未取り込み一覧では、各明細に対して「取り込み」または「無視」の操作を行えます。操作方法は個別・一括の2通りがあります。
個別操作
各明細の右端にある［・・・（三点リーダー）］をクリックし、［取り込み］または［無視］を選択します。
一括操作
操作したい明細の左端にあるチェックボックスにチェックを入れ、一覧上部の［一括取り込み］または［一括無視］をクリックします。
取り込み操作
-
［取り込み］または［一括取り込み］をクリックすると、取り込みモーダルが表示されます。
- マイアプリ：請求情報を紐付けるアプリを選択します（必須）
-
支払い方法：自動的に「freee会計連携（口座名）」が入力されます。
一括取り込みで口座名が異なる場合は、任意の支払い方法（例：カード決済、銀行振込など）を手動で入力してください（必須）
-
［取り込み］をクリックします。
- 選択したマイアプリの請求情報として登録され、一覧から削除されます。
無視操作
取り込まない明細は「無視」または「一括無視」を選択することで、一覧から削除できます。
一度無視した明細は再表示できません。無視操作は慎重に行ってください。
取り込んだ請求情報の確認
取り込んだ請求情報は、以下の2つの場所で確認できます。
請求情報一覧での確認
- 「請求情報」画面の［取り込み済み］タブをクリックします。
- 請求情報一覧に表示されます。
支払い方法に「freee会計連携（口座名）」と記録されています。
アプリ詳細画面での確認
取り込んだ請求情報は、対象アプリのアプリ詳細画面でも確認できます。
- 左側メニューから［マイアプリ］→ 対象のアプリをクリックします。
- 画面上部のタブから［契約・請求］タブをクリックします。
- 取り込んだ請求情報が一覧に表示されます。
よくある質問
Q1. すべての明細が表示されますか？（AIの予測精度について）
A1. 取引の摘要からAIがSaaS利用料であると判断したもののみが表示されます。
精度は100%ではないため、特定の明細が表示されない場合があります。その場合は、freee会計側で直接内容をご確認ください。
Q2. 取り込んだ明細の内容が更新されることはありますか？
A2. いいえ。一度取り込んだ請求情報は、freee会計側で明細が削除・更新されても、IT Expert Services SaaS管理には自動的に反映されません。
freee会計側の変更内容を反映させたい場合は、IT Expert Services SaaS管理の画面から該当の請求情報を手動で修正してください。
Q3. 無視した明細を後から取り込むことはできますか？
A3. いいえ。一度無視した明細は未取り込み一覧に再表示されません。無視操作は慎重に行ってください。
どうしても取り込みたい場合は、マイアプリからfreee会計の連携を削除し、再度新規に連携設定を行うことで、無視した明細も含めて過去45日分の明細が再取得されます。
マイアプリの削除については、「【共通】マイアプリから削除する」のヘルプページをご確認ください。
注意点
取り込み対象の明細は自動的に［未取り込み］タブに表示されますが、請求情報への取り込みは手動で行う必要があります。