オートメーションを作成する

オートメーションの名前を入力し、トリガーを選択します。

オートメーションはデフォルトでは「無効」のステータスで作成されます。

「メンバーを選択して実行」のトリガーを選択すると「オートメーションを追加する」画面が表示されます。

「メンバーが作成されたら実行」「メンバーが更新されたら実行」「メンバーが作成・更新されたら実行」のトリガーを選択すると「実行方式」の項目が表示されます。
デフォルトの実行方式は「即時実行」となっています。

実行方式に「予約実行」を選択すると「基準日」「基準日からの日数」「実行時刻」の項目が表示されます。
基準日は「入社日」「離職日」「今日」から選択が可能です。
 

オートメーションの編集画面に遷移します。
フィルター（トリガー「メンバーが作成/更新されたら実行」でのみ指定可）
［フィルターを追加］をクリックするとフィルターの編集画面が開きます。

メンバーの属性項目（部署、在籍ステータス、雇用形態、役職、グループ、会社、カスタム項目）を使用してオートメーションを実行したいメンバーのフィルターを複数追加することができます。
追加したフィルターの編集や削除は三点リーダーから実行できます。
【アクション】
［アクションを追加］をクリックし、実行したいアクションをプルダウンから選択します。
アプリによってはエンタイトルメント等も併せて指定可能です。
 

【アクションに条件を設定する】
追加したアクションに対して、特定の条件に合致するメンバーにのみ実行されるよう設定することができます。
例えば、「正社員のみにライセンスを付与する」「特定の部署のメンバーにのみアカウントを作成する」といった設定が可能です。

1. 対象アクションの［・・・（三点リーダー）］をクリックし、［条件を追加］をクリックします。
    
2. 条件設定のモーダルが表示され、オートメーション本体に設定可能なフィルターと同等の項目を設定できます。
    
3. 条件を設定すると、対象アクションに「if ～ の場合のみ実行」というバッジが表示されます。
    

【条件を編集・削除する】
設定した条件を変更する場合は、対象アクションの［・・・（三点リーダー）］から［条件を編集］を選択します。
条件を削除する場合は、［条件を削除］を選択します。削除した条件は復元できませんのでご注意ください。